¿Cómo puedo asignar una rutina predefinida a un cliente ya creado?
- Dirígete a la página "Ficha de Cliente". Si no sabes cómo ir a esa página, consulta ¿Cómo puedo acceder a la “Ficha de Cliente”?
- En la “Ficha de Cliente”, localiza el cliente al que le quieres asignar una rutina predefinida. Para más información sobre cómo localizar a un cliente concreto consulta ¿Cómo puedo encontrar un cliente específico?. Haz clic sobre el cliente:
- Te llevará a la "Ficha de Cliente - Detalle". En la sección de “Rutina” haz clic en el desplegable. Es importante destacar que, en el apartado de "Rutina", podrás seleccionar una rutina predefinida solamente si el cliente no tiene una rutina previamente asignada. En caso de que ya tenga una rutina definida, aparecerá el texto "Rutina ya definida" y no podrás modificarla desde esta página. Si este es tu caso visita la sección de Definición de rutinas para información de cómo modificar la rutina o asignar una diferente.
- Selecciona una opción:
- Verás la opción que has seleccionado:
- Haz clic en el botón “Actualizar” para guardar los cambios:
- Tras hacer clic en “Actualizar”, aparecerá un mensaje visual, como el siguiente, que indica que la información se está procesando y guardando:
- Ahora, en la sección de “Rutina” aparecerá el texto “Rutina ya definida”. Esto significa que el cliente ya tiene una rutina asignada:
En caso de que se produzca un inesperado evento de error se le informará con un mensaje similar al siguiente:
